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我们认为😈👿💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑👙🍌👠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍓，向上力度强💗🥻🥒💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥾🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘。主要体现为：总量基本面预期偏弱🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👠🍈🍄👿。短期可能还有博弈性的指数冲高👗💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥝。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥦💌，34.71%；2023年👙🥔🍍💖，-7.27%；2022年😡🥾🍈，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍌🍉👄。

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强势股往往具备较强的示范效应👿🧅，当市场情绪处于乐观状态时🍑🍍👜🥭💟，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍋👿💓👢。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍄🍊。当市场中正收益的股票逐步增多时😡👙，往往处于行情的底部。同理😠💓😻，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🤍😡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💌💝👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞🍆😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙🧅👜。资金供给端🥻😈🍊🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭🩲🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳👄🥕🍏；IPO发行规模小幅回落🥒💞👜🩲，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定🥿。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入👝🍈🍎💓。

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1、指数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美(mei)国或将与(yu)一系列国家达(da)成(cheng)贸易协议(yi)，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场(chang)情(qing)绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏(fa)增量资金与基本面(mian)改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而(er)非市场预期(qi)的突破和主升。

2、有券商人士分析称，此(ci)次直接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着(zhe)仕(shi)佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的(de)把控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升(sheng)，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连(lian)接器快速增长。MT插芯(xin)作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心(xin)构造元素，其(qi)需求也(ye)呈现快速增长。