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田希蒙：Wind数据显示👛🥦，截至6月27日💞🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕👛，市净率为1.17倍💔🍅，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👢，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍄🥿🩱👄，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥬🩱👛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在(zai)的风(feng)险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是减持与再(zai)融资。

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“百年(nian)变局，一件事(shi)一件事出来，一会儿灰(hui)犀牛，一会儿黑天鹅。对(dui)变化莫测的形势(shi)要有一种底线意识(shi)、危机(ji)意识”，***总书记(ji)指出。

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大类因子表现来看🥒，本周全市场股票池中👘💓👠，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💞💘、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💛🥔😠🍌👠、-0.31%🍊，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥾🧡。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量(liang)环比下行，重(zhong)点(dian)企(qi)业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢(gang)材品种(zhong)库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主(zhu)焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天(tian)津港焦炭(tan)库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、锦盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收(shou)到中国证监会下发的《立案告知书》，因公(gong)司涉嫌信息披露违法违(wei)规，根据相关(guan)法律(lv)法规，中国证监会决定对公司立案。