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目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动(dong)降低(di)。

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报(bao)告指出，过去一个月来(lai)看(kan)，稳定币、银行(xing)贷款、资本市场(chang)活动、零售交易主题是金融(rong)板块下最(zui)大的拐点；下个月的(de)美联储年度(du)压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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