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盈利(li)方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🎒🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙👡🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊👘🍑、游戏已陆续兑现外🩰🍆🩱，后续建议关注半导体🥑👘、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🍅👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🥒💘💘👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆💋😠🧡💯。胜率方向🧅，结合估值😠🥻👠🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅🧅，以及近期明显涨价的存储💖🩱😡🩱、小金属💛。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🧄，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💗、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、2025年第一季度，成都先导增利不增收😈🍆💛🧅，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

2、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)(jian)産(chǎn) 8 國增 22 萬(wan)桶(tong) / 日，委(wei)內(nèi)瑞拉減 15 萬桶(tong) / 日，此(ci)外(wai)美國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年(nian)供應(yīng)耑(duān)(duan)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的(de)分化，另一方麵也體現在伊(yi)朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地(di)緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。