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2025-08-17 07:31:14 作者：易兆阳

短期金融搭台🤬🍍🌽，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍅💋🤍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑🍆🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌💓👘🥭，仍依赖科技产业趋势突破👄🥑。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🍉，黄金🍇、稀土和国防军工💞😻👚。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💝💌🥔👡🍉。

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