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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥑👗🍆🧄，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄🌽，大盘👚👿😠💖、质量类指数相对占优的格局。总体来看👿🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍋🩰👙🎒💋。而基本面🍅、流动性和监管环境更加有利于权重🍉🥝、质量类风格的表现。实际情况来看👅，6月市场走势维持了震荡的趋势👚，指数表现相对均衡，差距不大🥝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥥，市场一度震荡调整🍅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👘🥦，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍇。

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从中(zhong)信一级行业来看，本周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为(wei)综合金融、计算(suan)机、综合、国(guo)防(fang)军工、非银行金融；中信(xin)一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、這(zhè)一比例(li)大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)(liang)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉(she)及的僱(gù)主計劃(hua)中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退(tui)休(xiu)計劃的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計劃(hua)將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)(ji)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計(ji)劃數量的(de)兩倍。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。