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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发(fa)行份额262亿(yi)份，较(jiao)5月前值(zhi)30亿份(fen)明(ming)显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍓，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主🥬🍅💔🍏。

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2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最(zui)低水平，季度(du)长单报价也维(wei)系20美元/吨的低位水平，国(guo)内铜精矿供给偏紧张格局(ju)延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有(you)力支撑因素。精铜方面，上半年国内(nei)铜表观消费(fei)预期同比(bi)增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费(fei)预期同(tong)比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以说国内精铜(tong)市场产需(xu)两(liang)旺(wang)，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系(xi)在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢(qiang)装以及(ji)抢(qiang)出口下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速(su)去化的(de)特(te)征。显(xian)性库存方面来看，截止6月23日全球铜显(xian)性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其(qi)中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区库(ku)存增加4.24万吨至6.43万吨。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低(di)切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、6月份以来🍑🥦👜👗，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金💟、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。