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风格层面🍄👙💛👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🍓🧄🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔😻🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘🧡💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后👠🥻👙🤬，A股权重板块上涨🍈🥿💗👞🍏，市场风险偏好整体回暖🩱🍋🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑(ji) 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握和产(chan)业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优(you)化驱动下，显(xian)示出结构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑(su)空间。

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加拿大(da)是(shi)仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品(pin)的最大买家(jia)。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了(le)3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们(men)保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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