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秦港股份公告💖🥥，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%🎒👗💛💛，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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对此，东方(fang)金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降(jiang)准降息落地，当前正处于政策观(guan)察期(qi)。更重(zhong)要的是，上半年我国经济运(yun)行偏强，近期再(zai)度实施降准降息的迫切(qie)性不大。

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2、1． 高失业率和低通(tong)胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发(fa)布前后，美联储面(mian)对的是疫情导致的(de)低通胀和高失业率。在(zai)该框架(jia)指导下，美联(lian)储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达(da)到最大就(jiu)业水平之前，维持零利率是合适的；并且(qie)表示只(zhi)有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两(liang)个条件同时满足(zu)，且低收入弱势群体实现充分就业时才会(hui)结束零利率。这实际上已经改(gai)变了(le)美联储一贯的政策轨迹(ji)——在达到这些目(mu)标时政策利率应接近其长(zhang)期均衡水平，而不是仍然维持在(zai)零附(fu)近。在疫情发生(sheng)后的一段时间(jian)内通胀虽上升但(dan)仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况(kuang)，这使得美联储认为通(tong)胀压力将(jiang)随供给改善而缓(huan)解。而当时的失业率虽下降(jiang)但仍高于自然失业率，因此增加整(zheng)体就业成为美联储货(huo)币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估通(tong)胀的幅度和持续性(xing)也进一步加(jia)重了其(qi)货币政(zheng)策反应的滞后性。