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下半年抢出口力度料将减弱💟💗🥿🥿。从出口相关数据来看🥿💖👛💔，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🥬💯💝😻，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱😻🥾💓🥿。

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在本周💕，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注💯。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态👗🧄，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是🥻💝🍌，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)(dui)高(gao)位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、不懂不做💯👡🥭，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程🥑，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西💘🍑。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是🥬👄🩱。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。