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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率💗🍓、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响🥕👚🎒，它意味着即使在经济扩张期😈，利率通常也更接近0这一下限🍋👠，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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行业层面💗🍅🍓，展望7月份🧡🍌💞🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍎🍅🥬、光学光电子🍆👙、消费电子🩱🥝👅、运营商🎒🤬🥦😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🧄，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🍋👿，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善🍆🍒😠，如汽车👄👅🩲🥻、光伏、自动化设备等😡👜🌽；3）消费服务领域🍍🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍌🧄🧡、五一端午等多重假日**🍆🧄💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🍉💝🥻、农副产品、家电🍉、家具、饰品🧅👜👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚👿👚、燃气、电力🥥🍍😠、农化制品🍑🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。

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2、過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定(ding)調(diào)對于后續(xù)的(de)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但(dan)昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得(de)關註。