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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲(chong)突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画(hua)面中，沙姆哈尼(ni)拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙(sha)姆(mu)哈尼位(wei)于德黑(hei)兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首次公开露面。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩(ji)增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显(xian)优势。

2、► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部(bu)分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破(po)了传统(tong)消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分(fen)红(hong)资产就没(mei)有差异了(le)，近期AH溢价也(ye)曾(ceng)一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。