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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💓💖🥔，范围包括供应、需求、关税、政策等👅🥦🥾👜。2024/25年度美豆库存压力轻👛🧡🥥👡💖、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥦👜💝💛，全球油料压力减弱👜💛🍈💞。2025/26年度🥭，美国农业部对供需均报以乐观期待🍆。目前看💟，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥑👡，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍌🧅🍓🍒，暂停 24% 关税 90 天🩲👚🧡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍅🩳。同时🥕，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅，重启中欧高级别战略对话👢，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👅💖💋👛，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍑💓，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥭👠👚🍈🥭，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍑🥭😠👙，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍄🍍🩱💯，豆粕基差7月预计是低点🥕，8月后走强😈。

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然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走(zou)高，同时消费者信(xin)心回升(sheng)，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰(xi)的(de)信息。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧅🍈🥑👄，融资资金有望延续净流入🍈👛🩰👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💞😡，7月资金面有望维持宽松🍎🧅🤬🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄🥬👙👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾🍄🍌😠；市场震荡上行🥻🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛🥦🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“將(jiāng)近(jin)300元/噸(dūn)的基(ji)差，近幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期(qi)貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前(qian)PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)(ying)不足(zu)，囙(yīn)此形(xing)成了供需錯(cuò)配。需要註意的(de)昰(shì)，目(mu)前PTA庫(kù)存持續(xù)(xu)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。

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2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分(fen)彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海(hai)證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)證(zheng)監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製(zhi)讅覈。