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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👠🥔🍏，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥬，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大😡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍆🍌。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💔🥭🍓🍍🩰，并推升美联储降息预期💓🥬🥔。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💟，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特(te)定對(duì)象調(diao)研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型來看，投資公司(si)、基金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔比(bi)依次(ci)爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。