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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估(gu)值修复(fu)，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港(gang)股(gu)估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和(he)公募投资(zi)者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及(ji)后(hou)有所反(fan)弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🍇。本周沪指的“三连阳”🤍🥥，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💝👙🥔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤍；中长期而言🧅🍈，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👛。

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