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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、作(zuo)为联合(he)国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的(de)政治动荡、经济危机，也见证了全(quan)球对气候危机(ji)逐(zhu)步凝聚的共识与迈出的关(guan)键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全(quan)球各地经历了各种极端天气带来的灾害。