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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧(qi)仍較(jiào)(jiao)大(da)，但(dan)隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政(zheng)筴“穩(wen)增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、1）增长预期：公(gong)司对美国(guo)等(deng)单一市场依赖度较低，该(gai)行预(yu)计25年及(ji)未来2-3年TPV稳增、费率(lv)稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相(xiang)对稳定，且伴随规模效应释放(fang)、费用(yong)占比下降(jiang)，或带来(lai)盈利(li)能(neng)力的提升；事实上公(gong)司24年剔(ti)除(chu)SBC等影响后(hou)已稳定(ding)盈利。