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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟。从板块轮动来看😠🍊🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🥝，红利也开始滞涨💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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进入7月后🤍，综合业绩披露期效应🍅🧄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🍎🥔💔。具体来说，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🥿🩲👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🥦🧡。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🌽，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄👡。对7月的风格指数推荐如下：

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最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)(xian)示，自3月上次(ci)調査以(yi)來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看(kan)灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前(qian)，受訪(fǎng)經濟學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)(qiu)最(zui)大經濟體(tǐ)的今年的經(jing)濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)(jiao)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預估畧(lüè)有下降。此外，對(dui)今年覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時(shi)的2.8%陞(shēng)至了最新的(de)3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美(mei)國消費(fèi)者。

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2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥥🥾。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。