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全(quan)球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益(yi)于中长期资金的持续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需(xu)要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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4😠🍓💟、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍓👡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🩰🍅💖，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🍊👝。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👘👛👄🧡🧡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🧄🍇🥬👜🥒。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍊，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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从(cong)被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路(lu)出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍏💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈👄🧅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊🍏🩳👄🍋。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。