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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均(jun)带有(you)较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速(su)改善的(de)，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改善。

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我们(men)发现，该指标可以较快捕(bu)捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择在市(shi)场过热阶段提(ti)前(qian)止盈离场，也(ye)会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有(you)效规避下跌风险(xian)。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄👞🍓👙👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲🍅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇💞🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡👙👘🥔。资金供给端👚🥻🍎🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞👚👠🧡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝🥝🥾🩰，再融资规模持平前期🍓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上融资资金有望延续净流入。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🤬👚🍉，风格方面，巨潮大盘占优概率高💗💔，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👝。在主要宽基指数中🍉🥬💛🤍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、6月份，随着外部干扰因素影响减弱💔🩲，我国制造业回归正常运行轨道🥥🩳，经济内生动力稳定释放💘，市场需求整体止降回升🍍🤍，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🧅👗💓。同时🥭，制造业出口也逐步恢复🥝，新出口订单指数连续2个月上升。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍈🥭，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍉🍏🧅💗，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。