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今年 4 月，特(te)朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月(yue)到期。

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2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订(ding)单超(chao)预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预(yu)计6月PMI降幅空间明显。其中铝(lv)板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型(xing)材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调(diao)700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报(bao)，进一步强化了结构性行(xing)情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄(xu)规模也(ye)是(shi)历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点(dian)，在全(quan)球范围(wei)也接近最低。与此同时(shi)，微观流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动(dong)性(xing)环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计(ji)注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操作以及何时操(cao)作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或(huo)边际收紧，近期随着港元(yuan)再度(du)触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍏👙🥔😻；长期来看💟🍉🧅🥿，钢材出口虽维持高位，但内需较弱👠👙，结合政策端粗钢压产信号频出💌🍑💟，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🍋🍏，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动👗💘👝💗。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥭💔。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🍄，焦炭供需双强🍍，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👜，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批(pi)評，探索建立組織生(sheng)活年初計(jì)劃(huà)、年底評估(gu)問(wèn)傚製度，確(què)(que)保每次活動(dòng)都有實質(zhi)內(nèi)(nei)容、取得實際(jì)(ji)傚菓(guǒ)；

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义👘🍅💋。但适合投资的人的比例应该是很小的🥾。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。