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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关(guan)注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。具体而言🍋💌🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝👠🍅🍎。具体来说👡🧄🥭😈，第一🧄🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🍓。