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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕🍅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧄👜💞🍅💛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥👚🥭，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓👙🍆，4、5月家具零售同比增速均超20%👅👅🍊🍏，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🧡，供给端企业持续降费提效👛🍆，盈利有望修复🥦🍌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👗🧄🩰、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍄🥝👚。

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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多(duo)家称是基(ji)于“战略调整”。

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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)(ying)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)(duan)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈(he)心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供(gong)應能否繼(jì)續維(wéi)持(chi)低位(wei)昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否(fou)企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🍈💞💟🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍑💞🩳，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍆🍑。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍒、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💋，其实际收益率有望进一步抬升👢🍅。