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国内经济维(wei)持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以(yi)及消费边际(ji)效果回(hui)落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策(ce)落(luo)地(di)概率更高。首先，根据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次(ci)，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费(fei)弹性或将(jiang)边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后(hou)，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季(ji)度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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本月以来🍎🩲💛，标普 500 指数上涨 4.4%💯👝，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🍇👄💌👜。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利(li)率环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会(hui)。

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