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TMT领域在AI创新持续驱动下👝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝💓🩳；出口方面🍄🍎🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍑、33.4%👗💟😡💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎，业绩有望改善。

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贵金属板块🍏，由于二季度俄乌🌽💘、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥔🥿😡👠，政策不确定性升级🌽😈，央行持续购金💯👠🍍，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💋，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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公司錶(biǎo)(biao)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本(ben)套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的(de)，竝(bìng)已做好充分事前(qian)準備(bèi)(bei)工作，將(jiāng)確(què)(que)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造(zao)的時(shí)間(jiān)(jian)進(jin)度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢(jian)脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)(hui)對(duì)公(gong)司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的完成及(ji)經營業(yè)績(jī)(ji)産生重大影響(xiǎng)。

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在关税的不确定影响下💝🥻，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍉🧄👘🩰，预测年内降息2次的为8人🥑👛，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒👅🥾🍆。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍉🌽，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👚🍆👙。

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