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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩱🧄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。