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3💛👗、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💋🥿🍈，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍓🍉、弱需求背景下🍉🩱，企业累库趋势或仍将维持💗🥑。

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然而，这些经济担忧(you)尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板(ban)块(kuai)的强劲(jin)表现引领下，市(shi)场持续走高(gao)，同时消费者信心回升，交易员们也在消化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿💞🍍💓；军工军贸预期升温💗🥬💋；全球算力需求确定性回升🍊👞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍆、非银👝🥕👜🥝、电子、军工领涨。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产(chan)能过(guo)剩背景下，市场情(qing)绪总体偏空，期货价格(ge)总体偏弱运行。期货加(jia)权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日(ri)鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底(di)，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至(zhi)8月合约，鸡蛋(dan)加权指数在这一阶段，呈现低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现(xian)来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹(dan)。然而，供给压力叠(die)加需求淡季，在(zai)三季度旺季行情到(dao)来前，基本面延续(xu)弱势(shi)格局。

2、高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资(zi)金(jin)持续(xu)涌(yong)入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息(xi)率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。