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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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28日上午💗，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👠、核科学家😠🍌🎒、新闻工作者和妇女儿童等🥑🩲🥻，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍑👗👜🍊、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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大类因子(zi)表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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6月工业金属价格多数上涨👛，库存多数下行🧄😈。铜、铝👘、锡、钴🍌😈🍇👡、铅价格环比上行，锌🤬😡、镍价格环比下行；铜、铝、锌🍊👚🥬🍇、锡💋🩱、铅库存下行，镍库存上行🤬。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🥦💖🥑，锑价格下行🍋，稀土价格上行。

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1、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)(jian)底(di)的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)(jing)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

2、展望下半年，在基本(ben)面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需(xu)关注国内政(zheng)策应对，货币、财(cai)政进一步加码可能(neng)性较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益率波动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。