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🏮 后续如何演绎🥾？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🥦🥑🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移💝👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇👞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘👠👞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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值得注意的是，渣打(da)香港数码资产及金融科技主(zhu)管马飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过(guo)《稳(wen)定币条例草案》，并期待条例在今年稍(shao)后正式实施，同时巩(gong)固香港作为(wei)国际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港(gang)正(zheng)携手安拟(ni)集团及香港电讯，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下(xia)向香港(gang)金融(rong)管理(li)局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随(sui)著相关(guan)草案获得通(tong)过，我们正加紧相(xiang)关的筹备(bei)工作，并会适(shi)时公布更多详情(qing)。”

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