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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻，逻辑跟此前几次不同😻👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝🤍💛🧅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🎒👗👿，无风险利率持续下行👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄😡🍉🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💕👚🍉👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉🍊🤍🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄🥾💌🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🩲🩱，是重要的选股方向

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华尔街见闻提及，当地时间周六晚间，美国参议院以51票对49票的微弱优势启动了“大漂亮”法案的辩论程序，周日国会内争论持续，民主党要求全文宣读长达940页的法案文本🩱🍊，推迟表决进程🎒，法案前景仍充满不确定性。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🥭，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥬💔。

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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神(shen)经外(wai)科团队是多项脑机接口应用落(luo)地的关键(jian)手术团队(dui)。2025年初，一位患(huan)者在华(hua)山医院完成高通量柔(rou)性脑机(ji)接口植入手术后，仅在(zai)脑海中想出“2025新年快(kuai)乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码，并发(fa)出指令操纵机械手做(zuo)出比心动作，人称“用意念合成言语(yu)”。

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1、值得注意的(de)是，ETF也成为年内(nei)分红(hong)“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额实现(xian)了超240%的增(zeng)长。

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