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由于每年例(li)如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥾👿💟🌽，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💕🍈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋，量能指标转入积极区间💯，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎🍆👡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💞💖，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍄💯👄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等(deng)領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量(liang)髮展以及(ji)金螎(róng)支(zhi)持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速(su)相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中(zhong)在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关注(zhu)度将(jiang)会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、顾(gu)育匡表示(shi)，高端医疗客户(hu)的(de)需求(qiu)不仅仅是普通医疗服务，而是对优质医疗资(zi)源和健康管(guan)理服务有较高要求。顾(gu)育匡结合(he)自身就医经历(li)，强调了医疗网络构建(jian)、专业能力建设的(de)重要(yao)性。他认为，应在全国建立广泛的直付医院(yuan)网络和(he)网点(dian)，高端医疗险的成功不仅依赖于产品本身，更重要的是产品背后的一系列(lie)健康管理服务，以及保司运营能力的搭建。只有做好基础工程，才能(neng)满足消费(fei)者的需求，进而(er)建立核心竞争优势。