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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有(you)朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需(xu)格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍈💞🥿🩱，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计😻🥒，6月定增发行募资规模81亿元👡💗，较5月前值有所回升🎒👄。展望7月🥑🍇👗💋，IPO发行规模仍然有望保持稳定🌽，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥕💛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍇💗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠🍑💔🍎。医药领域方面🤬🍌🌽，创新药是核心主线🥒👢，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝。

2、报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿(yi)澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁(tie)矿石和液化天(tian)然气，其产量和价格均(jun)有望上涨。