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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)(die)加港(gang)股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益(yi)于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值(zhi)方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续(xu)净流入(ru)。

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1、锰硅主产(chan)区(qu)低(di)开工状态难以长期(qi)维持，随着终(zhong)端用钢需求淡季的深(shen)入(ru)、成材产量趋于下滑，锰硅(gui)供需缺口或(huo)将逐渐回补。钢厂对(dui)原料的补库积极性难有超预(yu)期的释放，加之(zhi)交(jiao)割库库存高(gao)企的压制，厂(chang)家端的去(qu)库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回(hui)增产周期(qi)，锰硅去库情(qing)况(kuang)或(huo)将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的(de)走弱将(jiang)再次加重市场(chang)的去库压(ya)力，压制锰硅价格的上行高度。综(zong)合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运(yun)行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个(ge)耶。