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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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附近的吴江路，作为传统美食(shi)街，傍(bang)晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少(shao)人，往(wang)店里(li)张望几乎都是(shi)人。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🩱，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍏，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💖，2025/26年度全球棉花产量同比下降🧄🧡，需求同比增加👄👙😻，供需差同比收窄🥑💌👠，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩲💛。需求端，在地缘冲突不断💝💔👢、经济增速预期下调🩱🥒🍊、“对等关税”仍然存在等影响下🤬，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍇🍅😠🍊，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💔🍄👚🍋🍌，但仍低于过去5年均值水平🌽💞🍅😡🍌，整体供需格局来看💯🥝💟，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👝，从基本面角度看🎒😻，本年度供需格局略好于上一年度🍇👅🤬，但好转幅度有限💓。展望未来💛，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💯🥕，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🧡🥿🥭🩳🩲、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍄🧄。

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