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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👡👜🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳👄🍌🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍅🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥦🍊。

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因此总的来看🍈👚🧄，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👿🍅🍓，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍈🩱💖，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💞💔。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出🍒🍉🥥🍊，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构(gou)与(yu)伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍉🍍，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥒👞👜👄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍅👡👚，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💔🍎🍏，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、2025年6月(yue)30日，早盘(pan)收盘，国内(nei)期(qi)货主力合约涨跌互现(xian)，多(duo)晶硅涨(zhang)超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指(zhi)数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌(die)近1%。