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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠(die)加新投产投放顺(shun)利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万(wan)吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部(bu)。在几内亚事件之前，我们(men)倾(qing)向于 60 美金(jin)作为矿价(jia)的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去(qu)化且实际量(liang)级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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1、（1）供应上(shang)看，新疆大厂部分产能复(fu)产，其余产能在优惠电价下(xia)之(zhi)后也存在复(fu)产可能(neng)。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或(huo)绿电，成本较低，三季度西北(bei)供应(ying)呈回(hui)升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有(you)所回升。不过当下(xia)价格低迷，丰水期复产程度预计不及(ji)去年同(tong)期。供应端整体(ti)来看，三季度供应压力加大，下半年需关注(zhu)价格低位(wei)下硅厂(chang)的生产调整情况(kuang)。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。