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付倍佳：上半年👅🍊👄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣(xuan)布的相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要(yao)包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先(xian)行先试(shi)”结构性货币政(zheng)策工具创新(xin)等。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月(yue)的高點3509點，且(qie)不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的(de)昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)(xu)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相(xiang)應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)(cang)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日(ri)線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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2、3、库存(cun)：一季(ji)度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供(gong)应水平却远超(chao)去年同(tong)期，炼厂去(qu)库受阻(zu)，导致总库(ku)存下降较为缓慢(man)。二季度炼厂检修增加，供应压力稍(shao)有缓解(jie)，但需求进入淡季，库存降幅仍不明(ming)显，PP炼厂库存同比还有(you)增(zeng)加。下半年一方面上游投产量(liang)不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另一方面国内需(xu)求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需(xu)求也对总量形成补充，预(yu)计库存维(wei)持缓慢下降的趋势。