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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消(xiao)费边际(ji)效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现(xian)，中性预期下全(quan)年(nian)出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标(biao)将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济(ji)增速的低点可能(neng)在(zai)四季度，但伴随逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑(cheng)。

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