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展望(wang)后市(shi)，随着关键点位突破，股指仍有(you)空间。可淡(dan)化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的(de)不断涌(yong)现与股市贴现率的(de)系统性(xing)降低(di)，推动增(zeng)量入市(shi)。外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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同时(shi)，做为白酒行业的老二，与老大哥贵州茅台(tai)的差距进一步扩大(da)。2024年(nian)贵州茅台营收和净利(li)增长均(jun)超过15%。处于老三位置的山(shan)西汾酒，虽体量不及五粮液，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%。而五粮液处于二者中间(jian)，营收净利增长只(zhi)有个位数，未免有(you)些尴尬。

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对于下阶段货币政策的主要思路💟🍋，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、操作层面🎒🍄💕🥬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍉👡🩳🥿💘、PCB）💛🍋🩱💗👗、游戏💟、军工🥑🌽、出口（摩托车👡、风电等）🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍇👿，低于长期平均0.3倍标准偏差🥾。尽管相较去年低点已有回升🥭💗，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。