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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💯👡🍍，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🍒。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👙，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🍊👘🍑，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍍👘。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🍑👜🥕。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利👚💞💔👚，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍓，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🧡，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强💗，推荐配置🍉，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍋😡🥾；CTA 套利策略环境中性偏强🍉👞🍓，推荐配置。

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏(pian)差。尽管相较去年低点已(yi)有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美市场。

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部分农化制品🍎💖、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🤬👙🥻🌽🤍，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😻😠💯，R134a近一年涨幅超45%。

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1、首先，他(ta)们预计短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保持(chi)一致。虽然这位美联储主席重(zhong)申有必要(yao)进(jin)一步评估(gu)关税的(de)影响，但他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。