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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🎒🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍💘🥦👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈💟。近期👗，YU7大热🌽🧡🧄💘、欧洲延缓停售油车🧅🤍，标志着产品力正替代产品形式🍍，推动全球电气化进程全面加速东移👅🥿🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘🩱🥔🥔🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄🎒👚👿，科技领域产品催化频出🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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经济政策也非常关键💋🍏🥿👅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🥭🍉🍅👡，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👗💌。

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2、需求：粗钢需求下降🍄💝🎒👡，金属镁需求同比有所增加。截止5月💞💕🥝🧅，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🤍，同比下降6.8%💌💖，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🎒🎒🥕，同比增长11.9%😈💕👗🥻😈，非钢需求方面有一定好转💘，未来需求改善情况影响因素较多👗🍄🧅，持续关注。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩰🍌🧄，公司股票退市风险与日俱增👢😡😡🧡、日益严峻👜🍇🍊🍆，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👿🩲，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市👘🥭，公司第十二届董事会💓👄、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术🎒👿🥾，在智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用🥕🩰。