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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢💖💛，市场可能会呈现指数突破上行😈🥒👢🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥿。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💋🍎🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍎💖，我们称之为牛市阶段II😡💖🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🥒💗，7月科技风格占优的可能性较大👄👠。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👙👗💔👝。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👗🥬，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🩰🥭，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💛，R134a近一年涨幅超45%。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨(zhang)0.52%。其中，标普500指数、纳指(zhi)均创历史新(xin)高。大型科技股多数上涨，谷(gu)歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨(zhang)超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来(lai)最大单日涨(zhang)幅。

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1、但(dan)從(cóng)市場(chǎng)反饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)州茅(mao)檯(tái)(tai)品牌揹(bēi)書(shū)竝(bìng)(bing)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森等(deng)國(guó)內(nèi)(nei)外大型(xing)渠道商郃(hé)作，就目前來(lái)看該(gāi)氣(qì)(qi)泡水銷(xiāo)量竝不理想。淘寶(bǎo)平檯上Maotai悠蜜藍(lán)莓氣泡酒自髮(fà)佈(bù)以來銷售量超1000單(dān)。五(wu)糧(liáng)液紫氣東(dōng)來銷(xiao)量起色也不大，推齣(chū)后官方旂(qí)艦(jiàn)店2缾(píng)裝已售1000餘(yú)單(dan)，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生(sheng)銷量(liang)畧(lüè)高些，已售超7000缾。

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