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截面波动率来看🍅👝，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋👜😡，短期Alpha环境好转👿😠🥦；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥥💗🥾🍏，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👝💝👢，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥦，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🤍，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👢😻🥝。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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付倍佳：全(quan)年港股市(shi)场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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1、根据(ju)飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月(yue)31日，新增鼎仍持有飞马国际约(yue)7.96亿股股票(piao)，占飞马(ma)国际总股本比例(li)29.9%。

2、在上述期间，开源证(zheng)券除了持续更新招股说明(ming)书的财务数据以外，没有实质性(xing)进展。这也意(yi)味着，从2022年(nian)7月至今(jin)，开源证(zheng)券已经排队审(shen)核长达3年时间。