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锰硅(gui)主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰(meng)硅供需(xu)缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之(zhi)交割库库(ku)存高(gao)企(qi)的压制，厂家端的去库难(nan)度恐将进一步(bu)增加(jia)。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转(zhuan)，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱(ruo)将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰硅价格(ge)的上行高度。综合(he)而言，下半年(nian)锰(meng)硅价格仍将以承压运行(xing)为主，整(zheng)体价格中枢(shu)或较当前估值水平(ping)进一步下(xia)移，需持续关注主产区的控产动(dong)向(xiang)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱👜😈🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥬🩳💞。从基本面的角度来看🍇🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜💌，使得即将到来的中报业绩期🍄💛，在科技🩱👿🥿🍍👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑👠，资产荒趋势依然存在🍑👢💋🧡👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛💛🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍💕🍄🥥，我们称之为牛市阶段II💟🤬🍆🩲。风格方面👛👡💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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6、市场监管(guan)总局近期组织开展食品添加剂使用(yong)情况专项抽检，覆盖全国31个省（自治区、直辖(xia)市(shi)）的商超、批发(fa)市场、餐馆等场所(suo)，以及拼多多、抖音、淘宝等9个网络销售平台。抽检结果显示：肉制品、水产制(zhi)品、饮料、炒货食品及坚果制品、乳制品、糖果制品和(he)食用油、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品；食糖、淀粉及淀粉制品、茶叶及其制品、水果(guo)制(zhi)品、酒类、豆制品(pin)不同程度(du)检出食品添加剂(ji)违规使用。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😡🤬，部分国家税率或升至25%🩱👄。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏🤬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好👗，债券承压概率大👜🥕🍏；股向下突破表达风险偏好👗，债券上涨概率大👗🩰👘👘；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。