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1、其次是行情逻辑,短期看,银行基本(ben)面持续向好,业绩增长虽处(chu)低位,但资产(chan)负债表稳健(jian)扩张,风(feng)险指标平稳可控。中长期看,银行估值拐点背后趋势性力量持续:定价资(zi)金向长期资金转移,经营稳健和高股息属性显优势。
2、🏮 本周市场表现强势🍍🍊,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好💔。2)谁是增量资金👿?主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥾,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速👗👚🥔;但ETF👢😠、外资未有明显增量。
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