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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍在积(ji)极维稳房地(di)产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍(reng)维持较(jiao)高增速，汽(qi)车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢(qiang)出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海(hai)外经济维(wei)持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关(guan)注美国通胀变化(hua)及美联储动态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行(xing)，重点(dian)企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价(jia)格下行，港(gang)口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津(jin)港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💛🍆、基本面突出👡、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘👞、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👢🥥、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😻；二是低利率环境下👄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛。

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