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国(guo)内经(jing)济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据(ju)和我们的(de)草根调研，预计我国出(chu)口(kou)增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌(die)回稳”政(zheng)策目标将驱动地产(chan)政策(ce)继续发力。 下半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望(wang)进一步加(jia)码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年(nian)经济增速(su)的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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图片及(ji)数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股(gu)构成根据该指数(shu)编制规(gui)则适时(shi)调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指(zhi)数成(cheng)份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任(ren)何形式的投(tou)资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高的前(qian)5大(da)箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛(tan)上(shang)，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作(zuo)以及高(gao)质量发(fa)展；3）产业政策(ce)方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。