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6月27日，三雄极光第六届董事会首(shou)次会议召开，却因董事长选举的(de)罕见“2选1”对决，将公司内部(bu)分(fen)歧暴露于公(gong)众视野。此(ci)次董事会本应(ying)是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与(yu)张贤庆的激烈竞(jing)争(zheng)，引发市场对三雄极光治理(li)能力与发展(zhan)前景的深度关注。

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这一比例(li)大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值(zhi)得一提的是(shi)，在(zai)今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认(ren)储蓄率(lv)设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的(de)计划数量的两倍。

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总量政策方面💗，6月促消费政策密集发布。具体来看🧅🥝，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥕🍌，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😻，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥒💖、商务部、金融监管总局👅🤬🩰、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👅、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💯。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日😡🍉，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💞🍋。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🩱。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍄🩲，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🧅，江苏省👜、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💕，沪深300上涨1.95%🥭💓🥬🍑，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👄🍅👜。

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1、订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美(mei)国(guo)关税政策及(ji)其对消费者(zhe)购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状(zhuang)况难以判(pan)断；分(fen)品类看，该(gai)行(xing)预计贴身内衣板块(kuai)维(wei)持稳(wen)健，运动(dong)产品得益于Bonding服装带动仍(reng)有增长，消费电子受备货(huo)节奏影响有所波动。费用支(zhi)出方面，公司计划将持续推(tui)行降(jiang)本增(zeng)效(xiao)措施(shi)，包括减少资本开(kai)支和(he)债务，以(yi)及公司(si)预计国内生产基地搬迁(qian)带来的劳(lao)务赔偿将在FY26全部完成。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽🥾🩱🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🍒🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥🧄👙😠，后续建议关注半导体🍉、电池（固态电池主题）💋、电网设备、工业金属🧡👞💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥬👜💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱🥕，结合估值、拥挤度位置💟😈👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕💞💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅💯、小金属🩲👙。