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同时，美元快速(su)贬值，触发了港币(bi)的强(qiang)方兑(dui)换保(bao)证机(ji)制，令香港(gang)金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资(zi)、外(wai)资轮番成为做多主力。

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焦炭，供应方面💖😠， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💕👗，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👝😡🍅，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💌，钢厂焦化企业生产更为稳定🩱，不过铁水产量预计或逐步回落🥿，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👙😈🍅，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👛👘。需求方面🍒，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍎🍎；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🥭🤍😠，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💝🧡，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥻，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥥，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥥🩰💯，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👅💕🍎，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🤍🥦🥭🧄。

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興(xìng)華(huá)基金(jin)成立于2020-04-28，註冊(cè)于山東(dōng)青島(dǎo)(dao)，由張(zhāng)(zhang)磊（持股(gu)60.61%）、韓(hán)光華（持股(gu)4.99%）等資深從(cóng)業(yè)者控股，屬典型的“箇(gè)人係(xì)公募”。然而公司近年髮(fà)展承壓(yā)明顯(xiǎn)。

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除了(le)财政赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨(peng)击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的(de)做法，引发了外界对其可(ke)能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于(yu)2026年5月(yue)结(jie)束(shu)。

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。