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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌💔👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈🍊🤬。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓🍊👙🥑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💞😻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🍑👞。

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周五，美(mei)国财(cai)政部长贝森(sen)特表示： “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关税即将恢复生效前(qian)，可能无(wu)法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易(yi)伙(huo)伴中的10到12个达成协议(yi)——还(hai)有(you)另(ling)外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈判。”

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预计 2025 年非美(mei)非(fei) OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年(nian)均增 24 万桶(tong) / 日但产(chan)量高(gao)点可能已在 3 月出现。2025 下半(ban)年供应端的分化一方面体现(xian)在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一(yi)方面(mian)也体(ti)现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发(fa)生变化。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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